Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Дабы вычислить и выманить «крота», готовящего на него покушение, Устюжанин уезжает в глухомань. Он поселяется у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим местного лесхоза. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось вступить в противоборство с браконьерами, контрабандистами и черными копателями. Он быстро узнал, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
