Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ. Лешие и русалки постепенно вытесняют обычных жителей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. Он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым, чтобы дать отпор колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.
